Bankhaus Schelhammer & Schattera

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Zu ethischen Kapitalanlagen berufen

Das Bankhaus Schelhammer & Schattera ist Wiens älteste Privatbank, mit Schwerpunkt in der persönlichen Vermögensverwaltung und im Besitz der katholischen Kirche Österreichs stehend. Die Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft (KAG) wurde 1988 gegründet. Sie ist der führende Spezialist in Österreich für Kapitalanlagen unter ethischen Gesichtspunkten. Unter der Marke superior führt das Unternehmen eine Reihe von ethisch ausgerichteten Fonds. Der Ethikfonds "superior 3" ist mit einem Fondsvolumen von ca. 113 Millionen Euro einer der größten seiner Gattung im deutschsprachigen Raum.

Doppelte Dividende

Dass ethische Investments ihre Anleger gleich doppelt belohnen, nicht nur mit einem guten Gewissen, sondern auch mit guten Renditen und geringer Volatilität, zeigt eindrucksvoll das Beispiel "superior 3". Seit Fondsbeginn im Jahr 1991 konnte eine jährliche Rendite von 7,24 Prozent erzielt werden, was angesichts der Börsenabstürze nach dem Platzen der New Economy Bubble und dem 11. September 2001 ein ausgezeichnetes Ergebnis ist. Zudem ist die Volatilität dieses Fonds, der einen Aktienanteil von 20 Prozent hat, geringer als das Risiko vieler reiner Rentenfonds!

Transparenz managen

Das Fondsmanagement der Bankhaus Schelhammer & Schattera kag wird von einem ehrenamtlichen Ethikbeirat unterstützt, der sich aus zehn Persönlichkeiten der Wirtschaft, Kirche und Wissenschaft zusammensetzt und die Ethikkriterien der superior-Fonds definiert. Ausgeschlossen von der Aufnahme ins Portfolio sind somit Unternehmen aus Branchen, die im Widerspruch zur Nachhaltigkeit stehen. Darüber hinaus wird nach dem "best in class"-Prinzip in jene Firmen investiert, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern die besten Ergebnisse hinsichtlich Sozial-, Umwelt- und Kulturverträglichkeit aufweisen. Dies führt zu einem Wettbewerb innerhalb der Branchen und schafft positive Anreize, sich im Rahmen des ethisch ökologischen Ratings zu verbessern. Für die Auswahl der Unternehmen ist die Münchner Ratingagentur oekom research zuständig, die seit 1993 auf dem Markt für ethisches Investment tätig ist. In komplexen Modellen und in über viele Jahre hinweg entwickelten und verfeinerten Verfahren wird bewertet, ob ein Unternehmen seiner Verantwortung gegenüber Mensch und Natur nachkommt. Zusätzlich führt die kag selbstverständlich die konventionelle Finanzanalyse durch.

Hoher Standard intern

Als erste Adresse für ethische Geldanlagen in Österreich setzt die Bankhaus Schelhammer & Schattera kag bei ihren Fonds eine Reihe zusätzliche Qualitätsstandards um. So sind, im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die Portfolios zu hundert Prozent ethisch ausgerichtet und tolerieren keine Abweichung bei Einzeltiteln. Dieses Prinzip gilt auch für die Anwendung der Ausschlusskritieren, hier wird ebenfalls kein Spielraum (z.B. Umsatzanteil) erlaubt. Als weitere Sicherheit kontrolliert der Wirtschaftsprüfer der kag, dass die Vorgaben des Ethikbeirates tatsächlich eingehalten werden, ein Novum auf dem österreichischen Kapitalmarkt. Außerdem hat die kag als eine der ersten österreichischen Kapitalanlagegesellschaften die europäischen Transparenzleitlinien für Nachhaltigkeitsfonds, herausgegeben vom European Sustainability and Responsible Investment Forum (eurosif), unterzeichnet.

Weitere Informationen:

Bankhaus Schelhammer & Schattera

Kapitalanlagegesellschaft,

1010 Wien, Goldschmiedg. 3,

Tel.: 01/533 80 95,

(Mag. Gerhard Tometschek).

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