Girocredit investment (budapest) ag neuerlich lead manager
Die ungarische Vermögensagentur (SPA) bietet 58 Prozent der Stammaktien von Graboplast AG, einem der größten PVC-Produzenten in Osteuropa, in einem gemischten Inlands- und internationalen Verkauf unter Federführung der GiroCredit Investment (Budapest) AG an.
Die ungarische Vermögensagentur (SPA) bietet 58 Prozent der Stammaktien von Graboplast AG, einem der größten PVC-Produzenten in Osteuropa, in einem gemischten Inlands- und internationalen Verkauf unter Federführung der GiroCredit Investment (Budapest) AG an.
Das Angebot wird ab 30. Juni 1994 zur Zeichnung aufliegen. Die Genehmigung der staatlichen Wertpapieraufsicht steht noch aus. Angeboten werden 1,353.600 Aktien der Graboplast mit einem Nennwert von 1000 Forint.
Diese Aktien werden gleichzeitig in vier Tranchen in Form eines öffentlichen Zeichnungsangebots an Eigentümer von Entschädigungsscheinen (Aktien im Nennwert von zusammen 100 Mio. Forint) und an in Ungarn ansässige Investoren gegen Bargeld (Aktien im Nennwert von 135
Mio. Forint) sowie in Form einer privaten Plazierung an Mitarbeiter und Management (Aktien im Nennwert von 698,6 Mio. Forint, das Management dürfte sich einen großen Anteil sichern) und an internationale institutionelle Investoren (Aktien im Nennwert von 420 Mio. Forint) angeboten.
Jede Tranche kann separat je nach Nachfrage geschlossen werden. Es wird eventuell auch möglich sein, Aktienpakete einer Tranche zum Teil in andere umzuschichten. Der Aktienpreis ist noch nicht bekannt, dürfte aber im Vergleich zu anderen an der Budapester Börse notierten Werten günstig sein. Das Unternehmen wird eine Börsenotiz seiner gesamten Stammaktien per Juli 1994 beantragen. Die für institutionelle Investoren bestimmten Aktien werden in Form sogenannter „Zertifikat-Sammelurkunden” (ADR/ Austria Depository Receipt.) angeboten, die von der Österreichischen Kontrollbank AG ausgegeben werden. Nach der Gründung des Unternehmens im Jahr 1990 wurden 30 Prozent der Anteile an ausländische institutionelle Investoren verkauft. Außerdem hat die SPA einen Anteil von 7,8 Prozent an der Graboplast einer SPA-Beteiligungsgesellschaft übertragen, um in Zukunft Aktien dieser Gesellschaft gegen Kompensationsscheine zu verkaufen. Die Beteiligungsverhältnisse an dem Unternehmen
Beteiligungsverhältnisse nach dem Zeichnungsangebot: SPA-Beteiligungsgesellschaft 7,8% Lokale Behörden 3,4% Eigene Anteile 0,2% Ausländische institutionelle
Investoren 48,0%
Management und Beschäftigte 30,6%
Ungarischer Streubesitz 10,0% 100,0%
Die Geschichte des in Györ ansässigen Unternehmens geht auf das Jahr 1905 zurück, als die Familie Grab mit der Erzeugung von Leder, Wachstuch und Bodenbelägen aus Linoleum begann. Das Unternehmen hat nun einen dreijährigen Umstrukturierungsprozeß abgeschlossen und beschäftigt 950 Mitarbeiter.
Erzeugt werden 220 Produkte in neun Produktgruppen mit zusammen mehr als 2000 Mustern in drei verschiedenen Sparten: Kunstleder, Heimwerkerprodukte, Bucheinbände. Graboplast gilt heute in bezug auf Management-Informationssysteme, Rechnungswesen und Prognose als eines der am besten geführten ungarischen Unternehmen. werkerprodukte, wo das Unternehmen große Wachstumspotentiale sieht. Graboplast hat für diesen Markt ein leistungsfähiges Vertriebssystem aufgebaut, zu dem Vertreter, eigene Verkaufsstellen und Vertragshändler gehören.
